5. Clientes

• Introdução
• 5.1 Ver e gerir clientes
• 5.2 Duplicados e fusão
• 5.3 Anonimização (RGPD)
• 5.4 Dicas e resolução de problemas

Introdução

O separador Clientes é a base de clientes do negócio (partilhada entre as lojas do mesmo negócio).

5.1 Ver e gerir clientes

1. A lista mostra nome, contacto, nº de marcações e última visita, com pesquisa, ordenação, filtro por loja e paginação.
2. Novo cliente: clique em Novo e preencha nome + telefone e/ou email (pelo menos um) e, opcionalmente, a morada.
3. Editar/Apagar: pelos botões na linha do cliente.

Um cliente é criado automaticamente sempre que guarda uma marcação com telefone/email.

📸 05-clientes-lista.png — Lista de clientes com pesquisa e filtro por loja.

5.2 Duplicados e fusão

Quando o sistema deteta um possível duplicado (mesmo telefone/email em registos diferentes), mostra um aviso. Clique nele para abrir a página de fusão e escolher, campo a campo, que valores manter. As marcações do registo removido passam para o mantido.

📸 05-fusao.png — Página de fusão de dois clientes (escolha campo a campo).

5.3 Anonimização (RGPD)

Para cumprir o direito ao esquecimento, use Anonimizar na linha do cliente: os dados pessoais (nome, contactos, morada e notas) são apagados de forma irreversível, mas as marcações e estatísticas mantêm-se (sem identificar a pessoa). O cliente fica marcado como anonimizado.

📸 05-anonimizar.png — Botão de anonimização e o aviso de confirmação.

5.4 Dicas e resolução de problemas

• Cliente sem contacto: um cliente tem de ter telefone ou email (pelo menos um). Sem nenhum contacto, a marcação grava na mesma, mas o cliente não é criado/ligado nem recebe notificações.
• Números de telefone: são guardados em formato internacional (E.164). Use o seletor de país no campo de telefone para garantir o indicativo certo.
• Clientes não são partilhados entre negócios — cada negócio tem a sua própria base.

💡 Cenário: um cliente reservou online com o email e, mais tarde, ligou e marcou pelo telefone. O sistema deteta o duplicado (mesmo nome/contacto em registos diferentes) e mostra o aviso — faça a fusão (5.2) para manter o histórico unificado.

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A seguir: Mensagens e notificações.